S&P 500، طلا، دلار آمریکا، داده های تورم جهانی، فصل درآمد ایالات متحده

بازارهای جهانی سهام در حالی افزایش یافتند که دلار آمریکا در هفته گذشته به دلیل انتظارات فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا به پایان چرخه انقباض خود نزدیک شده است، کاهش یافت. شاخص MSCI All Country World 1.3% افزایش یافت و شاخص دلار آمریکا (شاخص DXY) 0.5% کاهش یافت. در سهام، S&P 500 0.8% رشد کرد در حالی که شاخص Nasdaq 100 0.1% رشد کرد. DAX 40 آلمان 1.3% و FTSE 100 انگلستان به ترتیب 1.7% جهش کردند، در حالی که Nikkei 225 ژاپن 3.5% و شاخص Hang Seng 0.5% رشد کردند.

گزارش کاهش شاخص CPI ایالات متحده در روز چهارشنبه و کاهش غیرمنتظره قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده این دیدگاه را تقویت کرد که فشارهای قیمتی گسترده‌تر در حال فروکش است. این به همراه پیش‌بینی کارکنان فدرال رزرو نشان داد که استرس بخش بانکی اقتصاد را به سمت یک رکود خفیف سوق می‌دهد تا این دیدگاه را تقویت کند که فدرال رزرو در حال نزدیک شدن به پایان کارزار انقباضی است.

دقایقی از نشست FOMC در ماه مارس که در هفته منتشر شد نشان داد که چندین سیاستگذار در نظر داشتند افزایش نرخ بهره را متوقف کنند، اما به این نتیجه رسیدند که تورم بالا باید مقابله شود. این موضوع توسط توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند تکرار شد که فشارهای قیمتی به اندازه کافی ضعیف نیستند، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، روز چهارشنبه اظهار داشت که فدرال رزرو “کار بیشتری برای انجام دادن دارد” و کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه اظهار داشت که کمبود بانک مرکزی پیشرفت در کاهش تورم به معنای افزایش نرخ ها بود.

عملکرد بازار سهام از سال تا به امروز

منبع داده: TradingView

داده های منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد که قیمت های تولیدکننده ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای در ماه فوریه کاهش یافت و این دیدگاه را تقویت کرد که فشارهای قیمتی بیشتر در حال کاهش است. این به دنبال گزارش کاهشی CPI ایالات متحده در روز چهارشنبه و لحن نامطلوب صورتجلسه FOMC در ماه مارس است که این امید را تقویت می کند که فدرال رزرو به پایان چرخه انقباض فعلی خود نزدیک می شود. بر اساس ابزار FedWatch CME، بازارهای نرخ بهره با احتمال 78 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو یک بار دیگر نرخ ها را 25 واحد پایه در نشست 2-3 می خود افزایش دهد.

به گزارش فکت ست، فصل درآمد سه ماهه اول ایالات متحده با قدرت شروع شده است. تاکنون 6 درصد از شرکت های S&P 500 نتایج واقعی را برای سه ماهه اول 2023 گزارش کرده اند که 90 درصد آنها EPS واقعی را بالاتر از برآوردها گزارش کرده اند. فصل درآمد در هفته آینده با گزارش چندین شرکت مطرح از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، نتفلیکس و بانک آمریکا افزایش می یابد.

عملکرد سال تا به امروز جفت ارزهای کلیدی

منبع داده: TradingView

مجموعه ای از داده های کلان در روز سه شنبه منتشر می شود که با تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول چین و تولید صنعتی، خرده فروشی و سرمایه گذاری دارایی های ثابت در ماه مارس آغاز می شود. به علاوه، صورتجلسه نشست RBA، احساسات اقتصادی ZEW آلمان در ماه آوریل، و داده های تورم ماه مارس کانادا. داده های تورم منطقه یورو و تورم بریتانیا برای ماه مارس روز چهارشنبه و داده های تورم نیوزلند برای سه ماهه اول و حساب های جلسه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه منتشر می شود. آمار تورم ژاپن در ماه مارس روز جمعه منتشر می شود.

پیش بینی ها:

پیش بینی هفته یورو در آینده: EUR/USD به دنبال ایجاد پایگاه جدید است

EUR/USD در این هفته به بالاترین سطح سالانه خود رسید و به نظر می رسد صعودی باشد. یک دوره تثبیت ممکن است به تنظیم این جفت برای بازی بعدی کمک کند.

پیش‌بینی پوند استرلینگ: داده‌های بنیادی بریتانیا الهام‌بخش نمی‌شوند، CPI بعدی

عملکرد اخیر پوند/دلار آمریکا پوند را خوشایند نشان می‌دهد، در حالی که استرلینگ در مناطق دورتر، به‌ویژه در برابر یورو و فرانک عملکرد خوبی نداشته است. CPI انگلستان در رتبه بعدی.

پیش بینی هفتگی دلار آمریکا: بدون نیاز به ایمنی، DXY ممکن است مجازات شود

به نظر می رسد عشق زیادی برای دلار آمریکا در انتظار نیست زیرا معامله گران همچنان بر کاهش تورم، فدرال رزرو ضعیف و بازار کار بالقوه انعطاف پذیر تمرکز می کنند. برای DXY کجا؟

چشم انداز دلار استرالیا: اوراق قرضه و CPI ممکن است RBA را افزایش دهند

دلار استرالیا در هفته گذشته از موانعی جهش کرد، اما برخی از سطوح کلیدی در پیش است و ضعف دلار آمریکا تنها می تواند کارهای زیادی انجام دهد. اسپرد اوراق قرضه ممکن است سرنخ هایی را تا زمانی که CPI AU ارائه می دهد ارائه دهد.

پیش بینی هفتگی طلا: آیا زمان آن رسیده که در XAU/USD محتاط باشیم؟

افزایش قیمت طلا به بالاترین حد خود در 13 ماه اخیر مجدداً تأیید می کند که روند کوتاه مدت با این امید که فدرال رزرو ایالات متحده به پایان چرخه انقباض نزدیک شده است همچنان ادامه دارد. فلز زرد اکنون به یکی از قوی ترین سطوح مقاومتی که در چند ماه اخیر با آن مواجه بوده است، نزدیک شده است.

پیش‌بینی هفته آینده S&P 500: با بازگشت خرس‌ها، حرکت صعودی محو می‌شود

S&P 500 و Nasdaq 100 در طول هفته اندکی افزایش یافتند، اما حرکت صعودی کاهش یافت زیرا انتظارات نرخ بهره نسبت به سطح چند هفته قبل خود شروع به بالاتر رفتن کرده است.

— بدنه مقاله نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com

— مقالات فردی که توسط اعضای تیم DailyFX تشکیل شده است

— با جرادی در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JaradiManish